Private Mandanten
Die individuelle Finanzberatung ist der Kern unserer Aufgabe. Darum nehmen wir uns Zeit, Sie kennenzulernen. Um optimal auf Sie und unsere Zusammenarbeit vorbereitet zu sein, haben wir uns im Voraus mit den Interessen, Bedürfnissen und Herausforderungen auseinandergesetzt, die Sie in Ihrer jeweiligen Lebenssituation haben. So finden wir gut zueinander.
Als Unternehmer haben Sie viel geschaffen. Wir helfen Ihnen, damit Sie weiterhin erfolgreich sein können.
Risiko ist ein Thema, das Sie als Unternehmer quasi permanent umtreibt. Sie gehen bedeutende Risiken in Ihrem Betriebsvermögen ein, was eigentlich einen aktiven Risikoausgleich in Ihrem Privatvermögen verlangt.
Dieser wiederum ist meistens nicht ausreichend, um einen effektiven Ausgleich zu den Risiken im Betriebsvermögen zu bilden.
Darum empfehlen wir eine gemeinsame finanzielle Risikoanalyse, um Sie als Unternehmer wirklich gut betreuen und beraten zu können. Und wir können noch mehr: So bieten wir zum Beispiel die Verwaltung der Pensionszusagen und Zeitwertkonten für geschäftsführende Gesellschafter als weitere Leistungen an.
Vermögensaufbau und Vermögenssicherung: Das sind Ihre Ziele und damit unsere Aufgaben in der klassischen Anlageberatung. Ihre kurz- und mittelfristigen Finanzierungsziele mögen sehr unterschiedlich sein, aber langfristig gesehen ist die häufigste Motivation unserer Mandanten die Finanzierung ihres Ruhestands und damit sowohl die Altersvorsorge als auch die Finanzierung der Ausbildung ihrer Kinder.
Wenn man sein Vermögen primär in Immobilien angelegt hat, ist das gut, aber das könnte auch zu unbeabsichtigten Folgen und Fallstricken führen. Was würde zum Beispiel ein deutlicher Anstieg der Zinsen für die finanzielle Gesamtsituation des Investors bedeuten?
Aus diesem Grund ist eine gemeinsame Risikoanalyse der erste Schritt in unserer Zusammenarbeit und zudem die Basis für einen sinnvollen Ausgleich zu Ihrer konzentrierten Vermögensstruktur. Wir helfen Ihnen, Ihr Immobilienportfolio zu managen und auszubauen.
Ziele definieren, auf das Wesentliche konzentrieren und Aufgaben delegieren – gerade bei Freiberuflern gehört das mit zum Erfolgsrezept. Wer entsprechend das Finanz-und Vorsorgemanagement an einen Experten seines Vertrauens delegiert, spart Zeit und gewinnt die Sicherheit, immer auf dem aktuellen Stand und optimal beraten zu sein.
Wir arbeiten für Sie die relevanten Informationen und damit eine solide Basis für Ihre Entscheidungen aus.
Institutionelle Investoren
Die richtigen Antworten auf konzeptionelle und strategische Fragen finden Sie bei uns. Wir starten mit der Definition Ihrer Rahmenbedingungen für eine gezielte und verantwortungsbewusste Beratung, Strategie und Umsetzung. Vom Asset-Liability-Management bis zum Investment-Controlling und -Reporting stehen wir Ihnen mit unserem gesamten Portfolio zur Seite.
Die Finanz- und Vermögensberatung für Stiftungen erfordert Wissen, Erfahrung und vor allem viel Fingerspitzengefühl. Für uns als Berater gilt es, die richtige Balance in diesen eher unsicheren Zeiten mit Niedrigzinsen zu finden: Auf der einen Seite soll die Stiftung ihren Zweck erfüllen und ihr Kapital entsprechend effektiv anlegen. Auf der anderen Seite darf das Risiko nicht zu groß sein. Bei der Abwägung von Risiko und Rendite stehen wir den Stiftungsräten gerne beratend zur Seite.
Probleme in der Staatsfinanzierung und gleichzeitig Niedrigzinsen: Diese Kombination könnte dazu führen, dass eine Versorgungskasse im Sinne einer höheren Rendite ein unverhältnismäßig hohes Risiko eingeht. Manchmal ist dieses Risiko aber erst auf den zweiten Blick deutlich erkennbar. Für diesen zweiten Blick als auch eine objektive Beratung ganz in Ihrem Sinne – dafür sind wir da. Zusammen mit Ihnen finden wir die Antwort auf die Frage, welche Möglichkeiten Sie innerhalb der Anlagerichtlinien tatsächlich nutzen sollten und welche ein zu hohes Risiko bedeuten.
Vertrauen, Verlässlichkeit, Vorsicht: Ihr Family Office verwaltet Ihr Vermögen und vertritt für Sie ein verantwortungsvolles und komplexes Mandat. Für eine bessere Übersicht und für die Optimierung von Prozessen und Strategien unterstützen wir Ihr Family Office gerne mit unserer langjährigen Finanz- und Strategiekompetenz. Unser Service umfasst alle Leistungen vergleichbar mit denen eines Unternehmensberaters.